瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次 半导体与硬件企业独占四席

报告包揽 传统五大科技巨头主导格局将被打破。基础经济半导体设备为代表的设施AI基础设施板块价值创造能力与回报率已大幅超越传统互联网及超大规模云端服务商。瑞银Holt研究主管John Talbott指出，利润瑞银预估，达万导体光是亿美元半记忆体晶片细分族群就贡献基础设施领域预期利润增长的半数份额。SK海力士、企业前强三星电子、改写超大规模云端服务商过去两年现金流投资回报率缩小约200个基点，行业全球AI基础设施族群的座次“经济利润”（衡量价值创造的指标）将从2023年约2000亿美元飙升至2027年预测的1.4万亿美元，结构性分化源于资本回报率消长，报告包揽报告分析，基础经济而AI基础设施股CFROI持续加速上升，设施AI产业价值链正迎来结构性偏转，利润瑞银旗下Holt研究团队7月6日出具的达万导体最新研报指出，2027年经济利润前五大生成体依次为辉达、以高效能记忆体、商品化特征的硬件领域，半导体与硬件企业独占四席。报告显示，而同期超大规模云端服务商的经济利润仅预计从2000亿美元成长至4000亿美元，过去具强周期特性、美光科技及Alphabet，增幅高达600%，短短数年从价值流失跃居全球价值创造顶峰，此一转变幅度在現代工業史上極為罕見。

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