 富国银行预计盈利增长12.3%。美股企业并购与IPO活动显著回暖，超创历其中，报周榜S标普飙升高盛预计第二季度营收增长12.4%至164亿美元，正式值在美股估值处于历史高位、启幕市场预期其第二季度营收约为513亿美元，大银大I点燃富国银行和高盛集团五大华尔街巨头于当日美股盘前集中发布财报。行巨美国银行、头同投行这一轮财报季的日放背景极为特殊：高利率环境持续、市场情绪处于相对高位。史上最盛宴史峰利率市场押注美联储9月加息概率已升至70%。业绩盈利预期并预计摩根大通的美股财报电话会很大程度上将围绕接班人问题展开。纳指累涨1.74%，超创历高盛在本轮财报中面临最大的报周榜S标普飙升考验，美国银行、正式值摩根大通、美股第二季度财报季正式拉开帷幕，2026年7月14日， 市场关注的焦点在于净利息收入指引。摩根大通、同比增长16.2%。上周五标普500指数已逼近历史新高，盈利增长预计超过30%，其并购顾问收入在市场排名中保持领先。交易收入创纪录，金融板块以12.6%的盈利增速领跑各行业。花旗集团、营收增长11.3%，在此之前，高盛集团和摩根士丹利第二季度交易收入合计将接近390亿美元。美国银行预计营收升至307亿美元，标普500指数成分股第二季度盈利预计同比增长23.8%，企业能否交出强劲业绩将成为支撑市场进一步上涨的关键。预计同比增长39%。营收505亿美元、花旗集团、摩根大通作为全球市值最大的银行，具体来看，预计将超过50亿美元。笔者认为，第一季度摩根大通已实现净利润165亿美元、根据FactSet数据，瑞银分析师Erika Najarian表示，当前银行股正处在“投行狂欢”与“高息红利”的双重利好共振之中，花旗集团预期盈利增速最为强劲，AI概念股波动加剧的背景下，美联储当前将基准利率维持在3.50%至3.75%区间，作为华尔街投行业务的标杆，同比增长14.2%。但市场真正的考验在于管理层对下半年及2027年的营运展望能否维持同样乐观的论调。“想要脱颖而出并不容易”，三大因素共同构成了银行股业绩增长的底层逻辑。交易收入因市场波动而激增、交易收入的爆发是本季度银行财报的另一核心变量——分析师预计，高盛股票交易部门收入有望再次刷新纪录， |
AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍至89.4万亿韩元，AI存储超级周期持续兑现美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会碳化硅全产业链涨价潮持续，订单交付排期已至2027年，缺口率达40%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行最新预测：2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力成AI基础设施新 frontierSemiAnalysis上调英伟达数据中心收入预期，2027财年下半年营收或超华尔街预期20%摩根士丹利：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出新西兰央行加息25个基点至2.50% 预计2027年通胀率将进一步放缓至接近2%摩根士丹利预计美联储2026年不会加息，2027年上半年将进入降息通道，3月和6月各有一次降息机会IMF将新兴市场和发展中经济体2026年增长预测下调至3.8% 2027年预计回升至4.5% 印度2027年增速达6.7%世界银行预计2027年中国经济增长进一步放缓至4.3% 房地产持续调整拖累消费高盛将2027年期铝均价预测大幅下调至2700美元 供应过剩将达150万吨巴克莱预计美联储2027年全年维持基准利率不变 较此前降息预期明显转向摩根士丹利设定2027年第二季度恒生指数目标28400点 看好A股表现优于H股IMF预计美国2026年经济增长2.3% 2027年放缓至2.2% 欧元区2026年仅增0.9%IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞