 服务器将在2027年占全球DRAM bit需求约56%，预计亿美元存HBM销售额预计从2025年的全球期延64.6亿美元增至2027年的485亿美元。全球存储行业正进入一轮可能延续至2027年甚至更久的存储储超超级周期。市场 美银预计全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达8768亿美元，年突年后美光科技第三财季营收达410亿美元同比增长346%，破万毛利率升至85%。续至美银证券研报指出，预计亿美元存2027年突破1.2万亿美元。全球期延 |
野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈向载板PCB扩散野村证券确认AI周期顶部延至2028年，2027年服务器增速达65%且为部署高峰野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期3GPP正式批准Release 21时间表：2027年3月正式启动6G规范性标准研制具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破IDC预测2027年欧洲AR/VR市场将达105亿美元，AI眼镜2027年迎向上爆发拐点IDC预计2027年中国智能眼镜出货量将达451万台，AI眼镜迎产业爆发拐点IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%高盛上调台积电目标价，预计2027年3纳米与2纳米月产能分别达20万片与14万片银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道SemiAnalysis：英伟达系统中内存支出占比2027年将超过40%瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次“大洗牌”瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银大幅上调存储价格预期，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人走向量产伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破IDC预测2027年全球娱乐VR/AR/XR市场规模将达2350亿美元，智能眼镜出货量突破2300万台高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期瑞银报告指AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列施罗德投资指主要经济体仍可勉强避过衰退 但能源进口地区受冲击较大施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6%高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期IMF预计2026年全球经济增速3.1% 2027年增长3.2% AI投资对冲关税冲击OECD下调2026年全球经济增长预期至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张