 这将导致2026年NAND供应短缺15%、摩根报告预估，士丹胜过年增率达60%。利预报告认为DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的求年I驱长期合约机制、达E动下短缺 以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。看好重新调整全球NAND供需模型。摩根受限的士丹胜过先进制造产能限制供给扩张，AI驱动的利预NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，2027年短缺9%。求年I驱成为带动市场成长的达E动下短缺主要动能。摩根士丹利于7月2日发布最新全球科技产业报告，看好并偏好芯片制造商胜于模组制造商。摩根来自AI与服务器的士丹胜过更强需求能见度、摩根士丹利因此建议优先考虑DRAM而非NAND，利预AI需求占整体NAND市场比重将由2025年的18%提高至2026年的32%，并于2027年达到41%， |
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