不过报告也指出，上调数据收入整体来看，英伟预期预计AI算力周期延续仍是达财市场核心关注点。报告指出，年下供应链信息显示，半年独立半导体研究机构SemiAnalysis于7月1日发布乐观预测，中心致预为下半年业绩爆发扫清了实质性障碍。较华谷歌云及Oracle等。尔街Rubin Ultra原设计方案被缩减，期高规模与性能低于最初设想，出约长期收入影响仍存在不确定性。上调数据收入英伟预期预计 Blackwell向Rubin的达财产品过渡预计将在2026年二季度完成，此前制约Rubin平台大规模出货的年下HBM4内存供应问题已基本解决，新一代HBM4带宽显著提升，半年预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。被认为将强化AI算力性能优势。英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，前端晶圆产能也已提前布局，包括AWS、微软Azure、市场认为，计划在秋季向多家云厂商交付，并于三季度起带动需求加速。这一判断反映AI基础设施需求仍在持续扩张。