 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，大通大幅达A段2027年进一步增长29%，上调速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年预计2026年同比增长28%，增速I资支进电力、本开网络及存储系统，入加AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通大幅达A段82%升至2027年的94%。上调速阶 存储行业迎来4500亿美元投资周期。测年2028年仍保持16%增长。增速I资支进 |
英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时告急中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为近七年来香港最大IPO特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离欧洲央行如期维持利率不变但能源冲击已令九月加息几乎成为板上钉钉之事油金跷跷板突然失灵黄金强势收复4100美元上演罕见油金同涨格局但摩根大通警告中期偏空格局尚未逆转智谱AI建成一吉瓦国产算力数据中心并完成对中科加禾收购股价盘中暴涨超百分之四十国产AI产业链自主闭环加速成型亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股单日重挫逾6%日经指数泻逾2000点半导体板块全面承压美联储7月议息会议前夜加息概率罕见飙升至近四成沃什时代政策不确定性全面爆发市场陷入迷失欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号“油金跷跷板”突然失灵黄金强势收复4100美元上演罕见“油金同涨”格局ETF资金流出显著放缓市场定价逻辑面临深刻转变中国据报拟收紧AI模型和芯片出口管制商务部与阿里字节智谱等巨头密集磋商亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股一度重挫近6%半导体汽车板块全面承压美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数美股“科技七巨头”遭遇黑色星期四单日市值蒸发7670亿美元特斯拉暴跌逾12%谷歌重挫近8%油价破百与AI烧钱双重夹击美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上中际旭创正式启动港股招股最高募资超550亿港元有望成为2026年迄今港股最大IPO基石阵容豪华欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上美军行动规模突然升级油价疯涨直逼100美元霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点收复6月全部跌幅南向资金持续扫货中国科技资产共和党正式发布《CLARITY法案》最新修订版禁止总统及联邦官员发币标普联手Pantera推出协议收入基本面指数比特币冲高67000美元后回落美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧加息概率一周内从10%飙升至31%沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代市场彻底懵了美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发600亿“国家队”入场引爆深V反弹科创50单日暴涨10.73%证监会与险资券商联手打出稳市组合拳美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边自由贸易秩序面临严峻挑战A股市场呈现极致高低切换电力设备板块爆发多股20cm涨停引领结构性行情量子计算公司PsiQuantum计划2027年底前实现百万量子比特级量子计算机商业化上线美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期未结束供应瓶颈扩散至载板与光学元件瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强瑞银下调2026及2027年全球铝价预测，中国铝业明年盈利预测下调31%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支高盛：电动汽车加速普及预计2027年底全球原油需求最高削减32万桶/日