摩根士丹利：科技巨头AI资本支出强度2027年将达44% 超越互联网泡沫峰值摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银报告：AI基础设施股票表现将超越“科技七巨头” 经济利润2027年达1.4万亿美元IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献0.3至0.5个百分点WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年HBM仍供不应求摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值折旧风险凸显瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列瑞银指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银：2027年将成为检验中国AI硬件股能否兑现AI承诺的关键年份华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策摩根士丹利预测存储行业进入分化阶段 2027年AI相关NAND需求占比将升至41%毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热瑞银：全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温金价承压震荡静待破局长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求金价静待破局长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创A股史上最大科技IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧全球债市遭遇猛烈抛售七国集团债券收益率齐飙英国国债创近20年最长连续站上5%纪录美债收益率逼近十年高位美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至38%内部罕见分歧或引爆市场剧烈波动港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅成交创月内新低