 欧洲央行在声明中表示，欧洲但美伊停火局面破裂后大宗商品市场出现“严重变化”，央行月按月加不如说是持利一张被地缘政治反复涂抹的模糊地图。此次利率决议获得央行管理委员会一致通过。率但留任欧洲央行与美联储几乎在同一时间选择了“观望”，息大息预当欧洲央行在油价飙升面前选择按兵不动却同时为9月加息敞开大门时，门未明确拉加德在发布会上反复提及能源价格，关油市场得到的价重加德信号与其说是清晰的政策路径，警告说“能源价格维持高位的返高时间越长，拉加德当天还回应了有关其任期的位推问题，欧元区通胀率可能在下半年升至3.4%的升加峰值。2.40%和2.65%。期拉根据欧洲央行上月发布的至年预测，主要再融资利率和边际贷款利率分别保持在2.25%、欧洲就越有可能通过间接效应和二次效应推高更广泛的央行月按月加通胀”。布伦特原油日内涨逾6%升至每桶100美元。就在拉加德召开发布会的同时，德国10年期国债收益率升至3.21%创2011年以来最高水平。也门胡塞武装袭击红海油轮，利率互换市场目前已完全计入欧洲央行到明年第一季度前再加息两次的预期。这是欧洲央行在6月近三年来首次加息之后的首次按兵不动。明确表示自己不会在2027年之前离开欧洲央行。决定维持欧元区三大关键利率不变。拉加德表示当前政策利率将“暂时”保持不变，油价上涨也带动欧洲债券市场出现新一轮抛售，存款便利利率、但两边的“观望”都建立在同一个脆弱的前提上——中东战火不会无限期燃烧下去。欧洲央行行长拉加德表示， 目前已明显高于中东冲突发生前的水平。欧洲央行7月23日结束货币政策会议，能源冲击对通胀的全部影响尚未显现。能源价格前景仍高度波动， |
AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌，“AI基石”取代传统巨头伍德麦肯兹：2027年亚太地区风光装机将超峰值电力需求，储能容量占比达15%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌美银：全球云AI资本支出2027年将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银预测AI基础设施板块经济利润2027年将达1.4万亿美元，较2023年暴增600%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，供应短缺9%存储投资逻辑转向结构性分化算力基础设施迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元中国“北脑一号”脑机接口系统计划2027年完成大规模临床试验并推进获批上市野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%全球半导体市场2027年预计达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速超过核心数据中心IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支Counterpoint Research预测2027年生成式AI智能手机渗透率将达52%，正式成为行业标配嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测野村：AI硬件周期未结束，全球数据中心部署容量2027年将达32GW供应瓶颈扩散至载板与光学元件东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点世界銀行預計2027年中國經濟增速放緩至4.3%，全球經濟2027至2028年間有望修復泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件比特币逆势周涨站稳65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF连续净流入提供关键韧性支撑红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油时隔两月重返百美元两大能源动脉面临同时断流风险布伦特原油本周突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球供应链面临断流风险新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史纪录中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性恐慌日元汇率跌破163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录聪明钱加速转向中国资产日元击穿163关口创近40年新低贸易逆差意外扩大干预预期升温日本央行官员对加快加息持开放态度日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年