布伦特原油周线暴涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁长鑫科技上市引爆A股存储板块超级周期半导体产业链业绩全线飙升最高预增743倍全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战韩国7月前20天出口暴增52.3%半导体出口狂飙180%对华出口近乎翻倍AI芯片独撑经济半壁江山IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%警告油价上涨关税重启与AI反噬三重压力冲击牛市支柱存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近六倍AI存储超级周期持续验证微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国约99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近5.2%创2007年以来最高纪录美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待美股三大指数全周收跌科技七雄市值蒸发8900亿美元市场弥漫不安情绪静待超级周考验全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关能源冲击推升通胀风险市场押注年内两次加息美元指数强势站上101日元逼近164创1986年以来新高美联储加息预期飙升强化美元吸引力英特尔交出十五年最强季报AI红利推动数据中心业务营收飙升59%盘后股价大涨美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特百元关口得而复失Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%亚马逊Q2财报前瞻：AWS增速成最大变数2000亿美元AI豪赌迎来检验时刻布油破百叠加欧央行上演“鹰式暂停”欧洲股市创两周最大单日跌幅科技股重挫2.9%道指盘中狂飙600点后涨幅大幅收窄美伊停火点燃短暂乐观情绪但美联储阴影笼罩市场全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平科技七雄单周市值蒸发8900亿美元谷歌特斯拉财报引爆AI资本开支恐慌市场严阵以待超级周美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级美国初请失业金人数骤降至18.7万创1969年以来最低劳动力市场强劲推升加息预期美伊周末暂停交火布伦特原油暴跌逾7%失守90美元金价跳涨40美元收复4100关口地缘风险溢价急剧逆转比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元加密货币七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%摩根士丹利看好DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支野村证券：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%中国光伏行业协会：2026年光伏新增装机将迎首降，2027年起重回上升通道野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，存储芯片资本开支为核心驱动力