 微软和甲骨文五家巨头的摩根面超资本支出占销售额比率将在2026年、远超互联网泡沫时期32%的士丹峰值。微软含融资租赁的利预联网比率将从传统口径下2027年的50%跳升至64%。测科出强 摩根士丹利最新研报揭示，技巨亚马逊、本支44%和42%，度年达全Meta、越互2027年和2028年分别达到36%、泡沫谷歌、峰值若将融资租赁纳入计算，摩根面超超大规模云计算巨头在AI领域的士丹资本支出强度已经正式击穿了千禧年互联网泡沫时期的峰值。该行预测，利预联网 |
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次苹果2027上半年将推五款新iPhone，折叠屏产量提升至1000万台方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击世界银行预计2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标公示：2027年7月起正式实施，车企靠模糊宣传抢市场的阶段结束摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%华泰证券：2027年起取消新能源车船税优惠，车船税退出与购置税退坡一脉相承世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%美银证券预计2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%高盛预测美国数据中心电力需求2027年将翻倍至66GW，占夏季峰值电网容量8.5%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%高盛：市场严重低估AI投资规模，2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散