美联储6月纪要确认鹰派转向首将AI投资列为通胀风险，9月加息概率冲至51.5%点阵图分裂加剧国际金价本周承压周线料将收跌 汇丰大幅下调2026年黄金均价预测至4560美元美伊停火协议破裂，Kalshi押注霍尔木兹海峡恢复通航恐延至2027年广发证券预测台积电2027年资本开支进一步攀升至730亿美元 EUV光刻设备供应瓶颈或限制实际落地美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡通航量骤降招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易申万宏源：新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大下行风险，同时将中国增长预期上调至4.6%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引全球关注美联储主席沃什任命十余名外部顾问组建五大工作组全面审查央行核心运作 涵盖AI生产力冲击等五大方向国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响同仁堂医养历经四次递表终登陆港交所，明宇制药向港交所提交上市申请，复星安特金冲刺港股IPO苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台美联储6月会议纪要释放三大新变化：AI首入通胀风险清单 弱化前瞻指引转向数据依赖今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力7月121只新基金发行又见小高峰，权益类占比超六成，指数化与固收+“双主线”明晰美伊冲突全面升级特朗普宣称停火“已经结束” 全球股市单日蒸发超万亿美元油价暴涨逾6%黄金骤跌美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会 2027上半年才是真正考验节点港股IPO市场再迎上市洪峰，立讯精密募资约242亿港元成港股年内最大IPO，上市首日破发翻倍基五日骤减174只缩水七成 资金从科技赛道涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发PPI-CPI剪刀差创四年新高，6月CPI同比上涨1.0%而PPI同比上涨4.1%上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级拐点2027：摩根大通预测ASIC出货量将超越GPU成为AI芯片主流架构，全球AI芯片总出货量将达2340万颗存储芯片行业景气井喷兆易创新上半年净利预增1099%股价涨停，长鑫科技启动科创板IPO申购在即3GPP确认6G规范性标准将于2027年3月正式启动制定，全球商用时间锁定2030年前后摩根大通预测2027年五大科技巨头合并资本支出达9250亿美元，警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期花旗与高盛双双上调台积电2027至2028年资本支出预测，先进制程扩产加速群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%，存储产业迎来4500亿美元投资周期