野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席软库中华预测2027年国内光伏新增装机回升至230至280GW，全球装机有望突破700GW世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis最新报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis上调英伟达预期，2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”软库中华研报称2027年国内光伏将迎复苏拐点，全球新增装机有望突破700GWSemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，2027年预估约11.7亿支年增3%伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%中信证券预计2027年全球晶圆制造设备市场规模达1995亿美元，同比增长35%瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能大摩预测中国产自动驾驶出租车单车零部件成本2027年降至3.5万至4万美元，全球市场有望达万亿美元美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破IDC预测2027年20%银行将部署自主型AI审批贷款，50%金融机构以情境感知身份验证取代静态验证国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%据估算2027年芯片需求年增幅达36.2%，远高于供给端的19.3%增长，供需缺口近30年罕见外资集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI股切换至中国标的 港股脉冲式反弹与A股4000点拉锯形成鲜明反差A股创新药板块七月强劲反弹终结月线十连阴 医保两大机制变革释放制度红利IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调0.2个百分点至4.6% AI红利部分抵消地缘冲突负面影响美股财报季前夕市场脆弱性攀升至近年高位 标普500盈利增长预期高达24% 单股波动率已超出指数逾三倍美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 九位官员预计年内至少加息一次 沃什首秀“放鹰”华尔街五大行下周二同日放榜交易业务收入有望创历史次高 摩根大通每股收益预期5.62美元环比回落引关注欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 STOXX 600指数一度重挫 瑞银逆势上调年底目标至690点全球股市大洗牌：奈及利亚超车南韩登顶全球回报率冠军 AI退烧触发韩国股市跌入技术性熊市美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待“数据+证词”双重验证美联储6月会议纪要曝光罕见势均力敌分歧 AI首度被列为三大通胀风险源 9月加息预期持续升温