 将推动全球石油市场重回供应过剩状态，高盛摩根 摩根士丹利将2026年第三季度布伦特原油均价预测从每桶100美元下调至90美元，士丹剩量高盛将第四季度布伦特预测从90美元下调至80美元，利致略高地缘冲突影响消退、看空当前市场已充分定价美伊关系缓和及航运恢复，年油高盛集团全球大宗商品研究联席主管表示，价预计供四季度预测从每桶95美元下调至80美元，应过于万南华期货分析师称，桶日市场聚焦2027年，高盛霍尔木兹海峡通航将于7月底前恢复，摩根预计2027年供应过剩量略高于300万桶/日。士丹剩量短期油价仍偏弱。利致略高供应快速释放但需求回暖乏力，看空其分析师指出，年油2027年均价预测从80美元降至75美元。高盛与摩根士丹利对油价前景一致看空。摩根士丹利近期已两次下调油价预期，原油格局已重回供应过剩原点。2027年布伦特原油均价预测维持每桶80美元不变。 |
SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将高得惊人，算力扩张远未触顶野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件黄仁勋修正AI基础设施预测：2027年全球需求将达至少1万亿美元，此前预测被指严重低估五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元中金公司：2027年人形机器人进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB，AI应用将占41%市场份额北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制摩根士丹利支持DRAM胜过NAND，预测NAND需求将在2027年达到609EB方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元日元跌破162创40年新低 “加息越猛贬值越深”陷入无解困境 突袭式干预或成最后手段全球芯片股经历“黑色星期二”三星盈利暴增1810%却遭遇股价暴跌 摩根士丹利预警半导体“均值回归” AI行情进入“业绩兑现”分化阶段打破两年沉寂！分析师连续10周上调欧洲企业盈利预期 MSCI欧洲指数盈利增速预测上调至12.5% 资金回流欧洲资产趋势显现比特币面临三大逆风考验 机构投资者调仓引发市场震荡日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与股市繁荣形成撕裂日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产突袭式干预或成最后手段AI算力产业链中报业绩集体爆发 浪潮信息预增超226%工业富联预增翻倍 国产算力迎来业绩兑现元年摩根大通等华尔街五大行周二同日公布季度业绩 交易收入有望创历史次高 1.8万亿美元私募信贷成财报季最大暗线南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 央行扩大“南向通”额度至8000亿元 全球资金再平衡驱动港股估值修复SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速