 储能、摩根中国均展现出较强综合优势，士丹在AI硬件及支持AI发展的利上能源、电池及电力设备等环节具备系统性优势。调中动力上调的国经核心逻辑在于全球正出现从AI到能源深刻影响长期投资的“超级周期”，摩根士丹利发布中国经济年中展望报告，济增将2026年中国实际GDP增速预测上调至4.8%，长预成核电力领域，期至中国是转型深度介入、获益程度最高的心驱经济体之一。中国成为该行在全球地缘冲突与油价波动背景下唯一上调增长预期的摩根主要经济体。2027年预测同步上调至4.7%，士丹利上 光伏、调中动力摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，国经全球高油价环境下中国在风电、 |
IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献0.5个百分点OECD发布2026年6月经济展望 提供两种情景预测2027年经济走势瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD警告若能源中断持续至2027年 全球增速或降至1.8%部分经济体陷衰退摩根士丹利：科技巨头AI资本支出强度2027年将达44% 超越互联网泡沫峰值IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型而非周期性加速高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根大通预测未来三年全球存储产业资本开支达4500亿美元 2027年DRAM市场供需维持紧张IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累渣打银行预计美联储2027年上半年降息25个基点 通胀有望年底趋近2%瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列英伟达与谷歌联手研发HBF高速闪存 2027年有望部分替代HBM推理功能摩根大通警示2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正TrendForce：人形机器人芯片市场2026至2030年复合增长率可达49% 2026年出货量约4万台IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一人形机器人2026年出货量预计约4万台 芯片市场2026至2030年复合增长率可达49%立讯精密港股上市创年内最大IPO募资243亿港元 上市首日破发折射估值焦虑与果链依赖隐忧易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约股价单日暴涨14% 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进A股首批中报7月16日登场 优彩资源沃华医药拔得头筹 业绩成色将检验“AI+科创”高估值成色沙特阿美对亚洲原油降价11美元创26年最大降幅 全球供应洪流来袭 布伦特原油承压徘徊72美元Meta自研AI芯片“Iris”9月量产 台积电再迎代工大单 扎克伯格否认算力过剩 科技巨头自研芯片军备竞赛全面升级美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 沃什国会听证前夕通胀显著升温 7月加息概率升至33.7% 市场屏息等待CPI数据全球主要央行集体告别前瞻指引时代 辛特拉论坛定调少剧透、看数据 货币政策沟通范式发生深层裂变174只翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从AI赛道涌向港股医药板块 恒生创新药指数单周暴涨逾11%美股财报季进入“双向大屠杀”模式 花旗警告财报日波动超10%个股数量飙升 AI盈利惊喜恐难再现IIF：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭305亿撤资创逾25年最大纪录 中国股市7月初逆转迎91亿美元净流入