云厂商自研ASIC成为新增长曲线。摩根台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，士丹同比增长93%。利预摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的计年139.4万片增至2027年的269.4万片，HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb。需新引英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，求达擎从13万片增至53万片增长308%，同比AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。增长摩根
摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的139.4万片增至2027年的269.4万片，同比增长93%。英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，
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