摩根大通警告：2027年AI算力支出增速或从100%骤降至22%OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%巴克莱：2026至2027年量子计算将实现“量子优势”，或为英伟达创造千亿美元新增市场Counterpoint：2027年生成式AI智能手机渗透率将达52%高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比55%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年高盛下调2026年及2027年全球智能手机出货量预测甲骨文CEO：2027财年第一季度算力交付量将接近10亿瓦，AI基础设施将形成万亿级年市场规模野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元，华尔街严重低估AI投资规模TrendForce：2027年HBM仍将供不应求，DRAM中服务器应用占比将超65%摩根士丹利：2027年全球与AI相关债券发行规模有望接近5700亿美元元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6% 能源冲击拖累复苏力度摩根士丹利：2027年中国人形机器人出货量预计达17.6万台，全尺寸机型占比将升至50%The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%，AI支出为经济提供关键支撑Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%海外研选 | 摩根大通大幅上调WFE市场预测：今明两年增速分别为28%和29%高盛：2027年全球智能手机出货量预计为11.7亿台，内存芯片成本高企拖累需求TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元持续走弱推高进口成本工资上涨为后续紧缩提供支撑市场关注植田和男措辞苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元美国二季度GDP增速放缓至1.5%低于预期但内需强劲PCE六年来首现环比负增长释放复杂信号微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元波音Q2营收现金流双双回暖但空军一号项目再吞2.8亿美元亏损盈利远逊预期积压订单创新高IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧