 HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，摩根云厂商自研ASIC成为新增长曲线，士丹谷歌TPU、利预英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，计年台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，需新引从13万片增至53万片增长308%。求达擎同比 摩根士丹利研报预计全球CoWoS需求将从2026年的增长139.4万片增至2027年的269.4万片，同比增长93%。摩根AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。士丹同比增长约65%。利预亚马逊Trainium3等持续增加需求。计年 |
摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品美银重申2027年全球云与AI基础设施资本支出将接近1.5万亿美元，存储类股估值偏低应扩张东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%汇丰银行上调英特尔目标价至200美元，预测2027年服务器CPU出货量增长30%摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2030年收入达3190亿美元，2027年起每年需840亿美元外部资本SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定，2029年3月完成冻结世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃SK海力士纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 超越阿里巴巴成美国史上最大外国公司IPO 韩国母股却同步暴跌逾15%台积电7月16日法说会成全球AI芯片需求“试金石” 花旗大幅上调目标价逾30%至3800新台币 市场聚焦全年营收指引是否再次上修与AI需求持续性验证 2纳米量产进度成技术面焦点美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 半数官员支持年内至少加息一次 沃什时代政策框架正式启幕比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入富达与贝莱德产品领涨但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入的悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日俄罗斯原油产量降至两年半最低水平 乌克兰持续袭击石油基础设施 俄柴油出口禁令加剧全球成品油供应危机全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录华尔街五大行财报前夕高盛发出重磅警告：债市裂痕与股市自满情绪创疫情以来最严重背离 杠杆ETF风险达3万亿美元 科技股修正风险正在积聚韩国央行本周料将时隔三年半重启加息 基准利率或上调25个基点至2.75% 股市暴跌背景下加息无异于伤口撒盐 AI通胀压力迫使亚洲央行政策转向