 资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。预计2026年同比增长28%，大通大幅美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，上调市场升至2027年进一步增长29%，增速至AI资支占2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，本开电力、现金流比 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、大通大幅网络及存储系统。上调市场升至2028年仍保持16%增长。增速至AI资支占 |
TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%中国L3级自动驾驶强制国标拟2027年7月实施，产业正式告别“野蛮生长”SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏机型并加速M7芯片布局美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失据估算2027年芯片需求年增幅达36.2%，远高于供给端的19.3%增长，供需缺口近30年罕见高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日IDC预测2027年全球网络安全市场规模将突破5000亿美元，央国企替代工作将于2026至2027年完成韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”野村大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，2027年预估约11.7亿支年增3%方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年英特尔交出近十五年最强财报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%但代工客户缺失仍是隐忧油价飙升至100美元上方加剧通胀恐慌10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高全球债市遭遇史诗级抛售日元汇率跌破163关口创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放提速加息信号美股科技七巨头遭遇AI资本开支恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌惊现史上首次负现金流特斯拉盈利远逊预期特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”比特币冲高回落至64000美元67000美元关口遭遇强阻黄金稳守4000美元上方避险资产分化加剧下周标普500指数约34%成分股集中放榜叠加美联储利率决议全球市场严阵以待年内最大波动窗口全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月行动概率突破八成市场与经济学家罕见巨大分歧沃什新政下失去前瞻指引亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾2000点韩股暴跌近6%再度触发熔断区内半导体汽车MLCC全面受压