 全球CoWoS需求将从2026年的摩根139.4万片增至2027年的269.4万片，HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，士丹从13万片增至53万片增长308%。利预台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，计年摩根士丹利在最新研报中预计，需新引谷歌TPU、求达擎AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。同比英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，增长摩根 同比增长约65%。士丹云厂商自研ASIC成为新增长曲线，利预亚马逊Trainium3等持续增加需求。计年同比增长93%。需新引 |
长鑫科技295亿元科创板IPO7月16日打新 创2026年A股最大IPO纪录 科创板史上第二大IPO 国产DRAM龙头开启申购备受瞩目新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 中国股市流出140亿美元上演220亿美元戏剧性逆转美伊停火仅存活22天即告破裂特朗普一言引爆全球市场油价暴涨超6%黄金直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑7月新基金发行再迎小高峰121只产品集中启动 易方达以8只领跑头部机构 指数化与固收+双主线并行全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元IPO成AI硬件风向标 市场静待财报季指引欧洲天然气价格本周剧烈震荡 TTF合约一度飙升6%逼近50欧元 储气库填充率仅51%远低于历史均值 冬季供应隐忧挥之不去欧洲股市结束四周连涨势头 易捷航空飙升14% 阿波罗57亿英镑“截胡”收购欧洲廉价航空龙头 全球并购热潮持续升温外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打齐声喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛上调预测至165日本财政部长罕见释放干预信号欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 STOXX 600指数一度重挫 能源通胀忧虑重燃苹果正式起诉OpenAI指控系统性窃取商业机密 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂比特币与以太坊ETF资金流向严重分化 以太坊连续五日吸金后终结 比特币重返流出加密货币市场波动加剧全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态中国人民银行二季度货币政策例会定调“适度宽松” 11项措施力挺香港国际金融中心IMF下调2026年全球增长预期至3.0% 上调中国至4.6% 警告AI市场回调与中东战争双重风险美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价盘中暴涨超8% 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑全球市值蒸发1万亿美元美股财报季大幕开启 华尔街五大行周二同日放榜 标普500逼近历史新高 盈利预期高达23.7%容错空间极小欧洲央行管委穆兰警告AI或加剧通胀波动 拉加德宣告非常规货币政策时代终结利率工具重新回归主导中国夏粮产量首次突破3000亿斤达3014.9亿斤 新能源汽车产销双超700万辆 出入境3.69亿人次创历史新高韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 韩国央行加息预期升温比特币本周逆势上涨4.2%逼近64000美元 芯片股反弹与美元走软成核心推手而非加密叙事港股恒生科技指数周涨超8%科技股全线爆发智谱纳入恒科昆仑芯赴港IPO多重AI催化点燃做多情绪南向资金加速回流港股周线大涨3.53%恒指重返24000点 南向资金单周净流入近450亿港元 央行挺港措施持续发酵 半导体与AI赛道逆势领涨美联储主席沃什国会首秀遇6月CPI数据双重夹击 市场聚焦90分钟时差内的政策信号博弈 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价日韩股市惊现“过山车”行情 KOSPI一度暴跌8%熔断后迅速V型反转 美国施压三星SK海力士赴美建厂 存储芯片供应链博弈白热化美联储主席沃什本周二首秀国会听证 6月CPI与PPI数据密集来袭 7月加息概率仅24%但鹰派风险不可小觑A股震荡加剧沪指失守4000点AI主线高位波动商业航天概念异军突起创新药板块逆势崛起SK海力士265亿美元纳斯达克震撼上市 首日飙涨近13%成美股史上第二大IPO CEO预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金大举涌入港股创新药摩根士丹利预计五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正组合驾驶辅助系统安全国家标准正式发布，拟于2027年1月1日起实施摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场有望达到1.9万亿美元，AI驱动产能重构IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%