美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元持续走弱推高进口成本工资上涨为后续紧缩提供支撑市场关注植田和男措辞Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%英美央行同现三张加息反对票近十年来首次高度同步鹰派分歧政策转向“防止能源冲击固化”微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭欧盟出资100亿欧元建设七座AI超级工厂力图缩小与中美差距撬动200亿欧元私人投资投标截止11月12日OPEC+主要产油国连续第五个月宣布增产霍尔木兹海峡运输逐步恢复加剧供应过剩担忧IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击苹果第三财季营收1094亿美元超预期但供应链短缺拖累第四财季展望盘后股价一度跌超8%库克交出任内最后一份财报苹果库克任内最后一份财报营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什鹰派暂停引发美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡特朗普威胁打击伊朗油价暴涨近8%收于每桶91美元两大能源通道同时承压离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元全球航运运价持续走弱波罗的海指数跌至四周低点经济降温信号引发市场担忧英伟达拟为OpenAI提供约2500亿美元融资担保帮助其获取10吉瓦级数据中心算力支持俄亥俄州AI超级项目总规模或达5000亿美元苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价跳水超6%英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超9%市值单日增4500亿美元创美股纪录三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高净利润同比暴增逾250倍AI存储芯片需求强劲驱动业绩爆发提振韩国股市信心韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年化收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭存储板块全线井喷野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破固态电池产业化加速，丰田与宁德时代均给出2027-2028年量产时间表大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道