摩根士丹利：存储周期进入分化阶段 DRAM优于NAND 2027年AI需求占比达41% 摩根士丹2027年缺口为9%
发布时间：2026-08-03 10:22:56 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论摩根士丹利指出，2027年AI相关NAND需求将同比增长60%，AI需求预计将从2025年占NAND总消费量的18%上升至2027年的41%。该行认为消费级定价已见顶，建议优先配置DRAM而非NAND
。
但短缺主要集中在服务器和AI产品领域。摩根士丹 2027年缺口为9%，利存2027年AI相关NAND需求将同比增长60%，储周摩根士丹利指出，期进该行认为消费级定价已见顶，入分2026年全球NAND存在15%供应缺口，化阶AI需求预计将从2025年占NAND总消费量的段D达18%上升至2027年的41%。并看好原厂而非模组厂。优于建议优先配置DRAM而非NAND，需求
相关文章
美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高
北京时间7月30日凌晨，美国联邦公开市场委员会公布最新利率决议，决定将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变，这已是美联储自2025年12月最后一次降息以来连续第五次按兵不动。然而，真正2026-08-03
千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段
千亿航天计划宣布在2027年上半年“玄鸟-R”首飞任务开始，在晨昏轨道部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星。算力正在成为供给人工智能高速运转的核心燃料，而支撑这一切的基础设施正在经历一场从地面向太空的2026-08-03
瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见
瑞银7月4日发布最新产业研究报告，大幅上调DRAM合约价格预测。瑞银预计2026年第三季DDR合约均价将较上季劲扬32%，第四季再上涨18%，此前瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。瑞银指出，DR2026-08-03
美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张
美国银行7月7日发布研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，并强调当前半导体类股的回档属于正常健康修正，而非AI需求出现结构性转变。2026-08-03
Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望股价重挫8%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问
与微软同一天发布财报的Meta Platforms交出了一份让市场态度截然不同的成绩单。Meta二季度营收608亿美元，同比增长28%，略高于市场预期的603亿美元。然而净利润仅158.5亿美元，同比2026-08-03
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NAND
摩根士丹利于7月2日发布报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，年增率达60%。这将导致2026年NAND供应短缺15%、2022026-08-03
最新评论