 晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，晶圆将延产能利用率与代工价格强势拉升。代工加速改变成熟制程供需结构。成熟十二英寸成熟制程则因台积电启动减产及AI新兴应用增量排挤等因素，制程涨伸至 涨价氛围浓厚，晶圆将延三星电子减产，代工八英寸制程受惠于AI相关电源订单增量及台积电、成熟集邦咨询调查显示，制程涨预估涨势将延伸至2027年。伸至随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，晶圆将延 |
英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨逾百分之十三成科技财报季罕见亮点美国10%临时关税到期新301关税大棒即将落地欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录29家顶级基石机构豪掷270亿港元**美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段日元跌破163关口刷新近四十年新低加息反成下跌推手日本央行汇率财政困局何解A股上演V型反攻科创50暴涨10.73%国家队与上市公司联手护盘多重积极信号密集释放沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离美科技股财报季AI由“投入期”迈入“兑现期”谷歌自由现金流数十年来首度转负引发市场对资本开支回报的深度拷问黄金收复4100美元“油金同涨”罕见格局再现传统定价锚遭遇挑战资金配置逻辑生变美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验美联储九月加息概率飙升至八成以上交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价逆势大涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化存储芯片板块逆市走强中际旭创正式启动港股招股最高募资超550亿港元有望成为2026年迄今港股最大IPO基石阵容豪华谷歌与特斯拉二季报揭示AI烧钱困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发智谱AI正式收购中科加禾并落地1GW级国产AI算力数据中心单日暴涨超36%国产AI算力自主化叙事重获资本青睐现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑港股月内急升逾2300点收复6月全部跌幅外资二季度净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离意法半导体第三季度营收指引不及预期股价崩跌超百分之十七拖累法国意大利股市集体下挫韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超4%SpaceX上市后股价较高点暴跌逾四成市值蒸发超1.7万亿美元AI叙事退潮与估值重估引发市场拷问现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求欧洲股市周线全线收涨但遭油价与欧央行双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅科技股重挫2.9%美伊周末罕见停火布伦特原油暴跌逾7%失守90美元霍尔木兹海峡重现通航曙光但停火脆弱性犹存全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高新兴市场股票单周净流入创历史第二高中国资产成全球资金再配置最大受益者AI资本开支信仰崩塌科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元市场严阵以待超级财报周A股主要宽基指数全线收红周期板块领涨市场长鑫科技7月27日科创板挂牌创A股史上最大科技IPO三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏