Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负AI“烧钱”模式引爆市场恐慌日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀微软与Meta同日公布财报AI资本开支成最大考验市场密切关注Azure增速与自由现金流能否支撑巨额投入30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债市用脚投票美联储长端通胀忧虑集中爆发全球并购市场单周交易额突破300亿美元科技与能源行业领跑并购浪潮美联储7月利率决议悬念创近两年之最沃什“鹰派暂停”或成市场最大变数长鑫科技科创板上市首日暴涨466%登顶A股市值第一全球半导体格局面临重塑中国上半年规上工业企业利润增长18.7%电子行业利润飙升96.9%AI算力需求成工业盈利核心引擎韩国KOSPI连续两日触发熔断机制芯片股遭血洗AI泡沫担忧加速蔓延韩国KOSPI连续两日触发熔断单月暴跌35.74%创金融危机以来最大跌幅杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开致歉全球股票基金连续第九周净流入美股逆势失血中国资产单周吸金213亿美元创历史第三高资金加速东移中东战火复燃国际油价急升布伦特暴涨超7%美伊冲突反复引爆能源市场剧烈震荡美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%仿制药面临100%关税全球供应链再承压印尼央行行长突然辞职印尼盾暴跌至18000关口新兴市场货币危机警报再度拉响政策不确定性加剧汇率压力港股逆势突围恒指创反弹新高南向资金持续流入科技巨头财报与美联储决议前全球资金寻找避风港欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势华尔街加速推出对冲产品美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨微软与Meta同日发布财报AI资本开支成最大考验市场紧盯Azure增速与Copilot能否证明千亿投入价值希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力英伟达CDS飙至82个基点创历史新高“循环融资”模式引发信贷市场集体警报市值单日蒸发2500亿美元Meta广告引擎轰鸣Q2营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多家企业提起诉讼全球供应链再承压美股超级财报周微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头集中放榜AI资本开支成唯一审判标准市场门槛极高美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从一成飙至三成沃什拒绝前瞻指引成最大变数美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅霍尔木兹僵局未解供应风险仍存美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场屏息等待沃什“实时决策”全球资产面临重定价风暴全球股票型ETF连续17周净流入新兴市场股票单周净流入296亿美元中国股票基金流入213亿美元创历史第三高美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什沉默策略引爆市场空前分歧谷歌与特斯拉财报暴露AI烧钱困境两家巨头自由现金流转负引发科技股估值焦虑微软Q4财报Azure年营收首破千亿盘后大涨超8%AI商业化兑现能力成科技股关键分水岭希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力企业级大容量存储需求爆发日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行面临汇率与财政双重困局美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99%以上仿制药面临100%关税多国谴责“毫无道理”希捷科技财报净利润激增164%存储芯片板块冰火两重天AI需求成关键分水岭苹果市值逼近5万亿美元重返全球第一曾被批评AI投入不足如今却成最大优势稳健策略完胜激进扩张欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门敞开油价重返100美元天然气价格创三年新高能源冲击成关键变量国际金价突破4000美元拉锯区升破4100美元央行购金重启与地缘避险支撑筑底信号