国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出欧盟AI法案高风险系统规则2027年12月起适用，企业合规重点转向“证据化合规产品”中信证券：功率器件涨价趋势有望延续至2027年，AI电源打开长期增量空间摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产瑞银报告：半导体等“AI基石”将取代传统巨头，2027年科技股价值创造格局迎“大洗牌”摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦算力五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破世界银行下调中国2027年GDP增速预期至4.3%，房地产调整与消费疲软成关键拖累苹果重夺全球市值第一宝座“轻AI”策略逆势崛起英伟达深陷循环融资疑云CDS飙至历史新高渣打集团上半年税前溢利48亿美元创历史新高中期息大增66%启动10亿美元回购SpaceX获美国太空军16亿美元合同股价却仍下跌华尔街加速推出挂钩结构性票据应对下行风险美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅纽约油价跌破80美元关口日元击穿163关口创近四十年新低日本央行维持利率不变但提前加息预期升温美股走势极端分化道指三连涨纳指五连跌芯片股坠入熊市资金从AI大规模撤离涌向防御板块美伊停火引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退但风险远未解除美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关能源冲击成政策关键变量拉加德警告通胀风险持续至2027年上半年日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀