 预计2026年同比增长28%，摩根摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，大通大幅达A段较此前分别上调7和11个百分点。上调速阶资本开支占经营现金流比例将从2026年的测年82%升至2027年的94%。网络及存储系统，增速I资支进2027年进一步增长29%，本开2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，入加摩根 北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。大通大幅达A段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年电力、增速I资支进2028年仍保持16%增长，本开 |
野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰世界半导体贸易统计组织预测2026年存储芯片增长250% HBM2027年前仍供不应求高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张人形机器人2026年出货量预计约4万台 芯片市场2026至2030年复合增长率可达49%高盛预计2027年AI相关投资占GDP比重将接近或超过90年代科技投资周期峰值集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元 半导体取代老牌巨头成价值创造王者摩根士丹利预计2027年全球GDP增速回升至3.4% AI资本支出为增长提供坚实基础瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年预计回升至3.1%摩根士丹利：存储周期进入分化阶段 原厂优于模组厂 DRAM优于NANDTrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正惠誉评级预计美联储和英国央行2027年恢复降息 欧洲央行明年逆转加息渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点经合组织将2026年全球经济增速下调至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点全球“超级央行周”重磅来袭：沃什国会首秀与美国6月CPI同日登场 韩国央行料时隔五年重启加息 全球货币政策分化态势进一步凸显美联储新任主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验IMF下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元关口黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来罕见定价重构窗口美股Q2财报季正式开启：华尔街五大行周二率先放榜 台积电与ASML财报将成AI投资可持续性“试金石” 高盛预计标普500全年EPS达340美元美股Q2财报季重磅启幕：华尔街五大行同日放榜 高利率与交易激增成核心变量 标普500成分股盈利预计同比增长23.8%SK海力士265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录 超越阿里巴巴2014年融资额 上市首日大涨13%后本土股价雪崩逾15% 长鑫科技295亿登顶A股年内最大IPO比特币现货ETF终结连续八周资金外流 贝莱德IBIT单周吸金2.92亿美元领衔机构资金重返加密市场 中东冲突压制风险情绪比特币回落至62800美元美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场比特币现货ETF终结连续八周资金外流 贝莱德IBIT单周净流入2.92亿美元领衔机构资金重返加密市场 比特币7月反弹近10%创四年同期最佳