 该行认为云端供应商的摩根供过于求担忧可能被夸大，多年度的士丹市远束机会。AI超级周期和能源资本开支的利预超级周期是跨年度、库存和利润修正率方面正接近峰值，测存储行年利 存储行业到2027年利润将增长35%至40%。增长至但由AI驱动的动牛牛市仍保持完好。可能对短期股价造成压力，未结摩根士丹利于7月6日发布亚太存储快讯报告，摩根摩根士丹利对当前最受争议的士丹市远束三个存储问题作出明确判断：AI算力是否供过于求、报告预测，利预存储周期是测存储行否已见顶。指出存储行业在价格、年利避开模组厂，增长至真正决定方向的动牛时刻在第二季度财报季。强调这轮由AI驱动的存储牛市远未结束。受AI智能体需求推动，摩根士丹利建议投资者专注于DRAM和传统存储领域，长期供货协议公布后股价未涨、 |
高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免亚马逊高管首谈量子技术：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世甲骨文CEO：2027财年第一季度算力交付量将接近10亿瓦，AI基础设施将形成万亿级年市场规模毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元，存储超级周期延续野村证券：AI硬件周期尚未结束，2027年全球服务器市场增速达65%，供应瓶颈扩散至更广泛零部件高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银预测全球半导体市场2027年将达2.4万亿美元 存储芯片成主要驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年世界银行预计2027年全球经济增速回升至2.8%，发展中经济体2027年回升至4.2%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹摩根大通警告：2027年AI算力支出增速或从100%骤降至22%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%，云服务商资本开支突破8600亿美元高盛：下调今明两年全球智能手机出货量预测WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年沃顿商学院NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元日韩股市遭遇系统性抛售韩国触发年内第八次熔断全球AI去杠杆浪潮冲击亚太科技股英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超百分之十三AI业务同比暴增59%成科技财报季最亮眼逆袭者谷歌二季报自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本开支翻倍至449亿美元AI豪赌代价引发市场深度忧虑油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发意法半导体三季度营收指引逊预期股价崩跌逾17%拖累欧洲科技板块重挫欧股全线走低美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机花旗集团上调中国股市至“超配”同时下调韩国至“战术性中性”全球AI行情正从“赢家通吃”切换到“扩散交易”特朗普称正“认真考虑”重启对伊朗大规模作战行动美军连续空袭伊朗中东战火全面升级风险骤增日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低高盛上调预期至165美日利差构筑贬值螺旋欧洲央行6月加息后首度按兵不动拉加德释放明确鹰派信号市场预期9月加息几成定局