 对应增速从2026年的高盛84%大幅放缓至22%，主流分析师目前的预计亿美元预测约为9200亿美元，市场对2027年超大规模云计算企业资本开支的年科预期过于保守。极端乐观情景下更可高达1.4万亿美元，技巨对应增速89%。头资但高盛基准情景预计将达到1.1万亿美元，本开支规 高盛经济学家Ryan Hammond在研报中表示，达万Hammond的高盛测算框架基于AI基础设施增量投资规模达到GDP的2%至3%——类比历史上铁路和汽车行业的建设周期。对应增速45%，预计亿美元 |
日元跌破163逼近164关口创1986年以来最低高盛上调预期至165干预警告无力回天全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平美股三大指数全周涨跌互现科技七雄单周市值蒸发8900亿美元市场弥漫不安情绪静待超级财报周考验美国二季度GDP与核心PCE数据周四重磅登场经济韧性与通胀粘性决定美联储政策路径英伟达“循环融资”疑虑引爆芯片股抛售潮CDS价差创纪录飙升苹果时隔一年多重夺全球市值第一宝座长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局日元跌破四十年来新低逼近164关口日本央行深陷汇率与财政双重困局口头干预无力回天港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行资源板块明显分化欧洲天然气突破60欧元创三年新高能源危机阴影再度笼罩欧元区复苏特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单日暴跌超14%马斯克身家一周蒸发1300亿美元美股超级重磅周拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议叠加市场屏息静待方向抉择10年期美债收益率触及4.71%创2025年1月以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮市场向美联储发出加息信号美股超级重磅周拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议叠加市场屏息以待英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%盘后一度大涨超13%科技四巨头财报本周集中来袭AI资本开支回报成市场最核心关切焦点科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI资本开支从信仰到质疑市场进入验证阶段超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超七成能源冲击成最大变数比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元全球资产高油价警报暂时缓解欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙至70%拉加德警告能源冲击未完待续全球股票基金连续九周吸金但美股逆势失血73亿美元资金从美国向亚洲大迁徙A股主要宽基指数全线收红科创50领涨有色金属石油石化涨幅居前长鑫科技上市引发资金博弈港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成科技股疲软拖累涨幅港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股拖累整体涨幅科技七雄AI信仰遭遇业绩大考资本开支“烧钱”模式遭华尔街集体抛售市值单周蒸发8900亿美元日元跌破四十年新低至163关口日本央行对加快加息持开放态度高盛上调预期至165油价暴跌提振欧洲股市斯托克600指数大涨近1%能源密集型企业领涨但石油股拖累整体涨幅微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色IMF预计2026年全球经济增速3.3% 2027年增长3.2% 人工智能每年贡献0.5个百分点TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 预计2027年回升至3.1%东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 能源冲击被指现代史上最大之一DWS预计2027年年中前美联储降息两次 政策利率或降至3%-3.25%高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松