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两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘
东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显
野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%
美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张
布伦特原油破百后三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐港股迎来近七年最大IPO中际旭创最高募资633亿港元29家顶级机构豪掷270亿基石认购
全球光模块龙头企业中际旭创在7月22日正式启动香港公开招股，股票代码3308.HK。本次H股发行的价格最高不超过1010港元每股，最高募资633.0175亿港元。公司本次发行的H股预计于7月30日在香
...[详细]凯投宏观警告AI盈利或不及预期，标普500指数到2027年底恐跌至6500点
凯投宏观经济学家在一份研究报告中表示，AI盈利可能开始不及预期，从而拖累股价并破坏资本支出热潮。这些经济学家认为，短期内股价可能还有进一步上涨的空间，但最终会回落，预计标普500指数到2027年底将跌
...[详细]SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”
行业研究机构SemiAnalysis发布最新报告指出，Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的云计算与托管数据中心算力资源。该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，并预测Meta 2027年资
...[详细]世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%
世界银行7月7日发布最新一期《中国经济简报》指出，能源供应冲击拖累了全球经济和贸易增长，中东冲突扰乱了能源市场和运输航线，推高了能源和化肥价格并加剧了不确定性。预计全球经济增速将从2025年的2.9%
...[详细]亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点
美东时间7月30日盘后，亚马逊公布2026年第二季度财报，成为本轮科技巨头财报季的压轴大戏。当季总营收2006亿美元，同比增长20%，高于市场预期的1970.1亿美元。营业利润达275亿美元，同比增长
...[详细]摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND
摩根士丹利于7月2日发布报告，预测AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，年增率达60%。这将导致2026年NAND供应短缺15%、202
...[详细]瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图
瑞银旗下Holt研究团队7月6日发布研报指出，AI产业价值链正迎来结构性偏转，以高效能记忆体、半导体设备为代表的AI基础设施板块，价值创造能力与回报率已大幅超越传统互联网及超大规模云服务商。报告显示，
...[详细]瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见
瑞银发布最新产业研究报告，大幅上调DRAM合约价格预测。瑞银预计2026年第三季DDR合约均价将较上季劲扬32%，第四季再上涨18%，分别大幅优于此前预估。瑞银指出，DRAM市场供需紧张态势预计至少延
...[详细]美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税替代到期全球临时关税全球供应链再添重大变数
特朗普政府的新关税措施于美国东部时间7月24日午夜正式生效，取代了此前到期的10%全球临时关税。美国贸易代表办公室依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为由对60个经济体征收差异化关税
...[详细]东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显
东海证券7月7日发布研报称，展望2026年下半年，产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，建议逢低关注。研报指出，当前半导体行业周期向上，
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