SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片领跑市场扩张瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，Meta资本开支将“高到令人震惊”世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品集中亮相，AI硬件升级撞上涨价周期五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支SEMI预测2027年全球300mm存储产能达每月420万片，存储设备投资再增11%摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支世行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复花旗上调OCI 2027财年营收预期至411亿美元，Piper Sandler测算存在22亿美元上行空间台积电二季度营收1.27万亿新台币同比增长36%超市场预期 6月单月营收同比暴增67.9%创历史新高 AI需求持续火热验证行业景气度欧洲股市展现罕见韧性Stoxx 600几乎平收能源股逆势大涨抵消科技股拖累意大利银行股再创历史新高“AI鸿沟”反而成为防御屏障中国二季度GDP预计同比增长4.4%至4.5% 6月CPI同比升至2.1% PPI同比涨幅扩大 经济结构性修复信号渐明 7月政治局会议成政策加码关键窗口日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧与日元套息交易解除风险双重夹击新兴市场遭遇资金“大撤退”6月股票净流出461亿美元韩国股市流出305亿创逾25年最大规模中国股市由净流入81亿急转净流出140亿AI芯片股集中化风险引发机构系统性调仓霍尔木兹海峡冲突升级美军一周内四次打击伊朗油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金跌破4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口高盛上调标普500 EPS预测至340美元同比增长24% AI基础设施股票已占标普总市值42% 贡献盈利增长半壁江山美联储6月会议纪要释放偏鹰信号内部加息分歧显著九名官员预计年内加息AI基建首度被列为通胀三大推手之一沃什启动央行沟通机制重大改革国际清算银行发布重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来罕见定价重构窗口