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AI烧钱大战全面升级谷歌与特斯拉自由现金流双双转负Alphabet资本支出飙至2050亿美元华尔街对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验
SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%
摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐断崖式放缓至22%
瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见
韩国股市年内七次触发熔断个股杠杆ETF新规提前实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元存储双雄重挫新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙
全球资金流向在过去一周呈现出近年来最为戏剧性的逆转。美银首席策略师Hartnett指出，截至7月22日当周，新兴市场股票基金录得296亿美元净流入，为有史以来第二大单周流入纪录。中国股票基金单周流入2
...[详细]摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑：DRAM优先于NAND，预测2027年NAND需求达609EB
根据摩根士丹利7月2日的报告，记忆体芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025
...[详细]TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%，SpaceX推动太空经济新周期
随着全球卫星宽带、手机直连卫星及AI运算需求持续增长，TrendForce集邦咨询发布最新研究，预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率达14%。TrendForce表示，Space
...[详细]野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期未结束供应瓶颈扩散
野村在7月1日发布的最新研报中表示，尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。野村大幅上调全球服务器收入预期，预计2026年和2027年分别增长74%和65%，其中AI服务器收入
...[详细]全球债市遭遇猛烈抛售30年期美债收益率自2007年以来首度突破5.20%债市“逼宫”美联储加息
全球债券市场在过去一周遭遇了系统性的猛烈抛售。美债收益率升至一年多来高位，30年期美债收益率自2007年以来首次突破5.20%。本周，英国基准国债收益率连续多日收于5%以上，创下近20年来最长纪录；德
...[详细]瑞银大幅上修DRAM价格预测：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元
瑞银最新行业调研显示，2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%此前预期17%），第四季度上涨18%此前12%），在第二季度已大幅上涨6
...[详细]伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头
伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE晶圆前端设备）增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材
...[详细]SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节
7月4日，专注于半导体与AI基础设施的顶级研究机构SemiAnalysis发文称，内存占超大规模数据中心资本支出的比例引发了大量讨论。该机构指出，2月底发布初步观点后许多客户对其30%的数字提出质疑—
...[详细]美股超级财报周四大科技巨头同台竞技Alphabet自由现金流转负特斯拉暴跌15%AI资本开支成唯一审判标准
7月最后一周，全球资本市场迎来年内最繁忙的财报披露期。微软、Meta、亚马逊和苹果四家万亿市值科技巨头相继披露季度财报。市场目光正从AI基础设施的“投入规模”转向“产出效率”——即AI业务能否兑现实质
...[详细]摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续
摩根士丹利首席策略师Laura王滢7月6日表示，美国就业市场并未过热，7月加息可能性微乎其微，2027年上半年反而可能进入降息通道。她认为油价趋于平缓、通胀压力降低，对风险资产相对利好；尽管短期市场波
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