AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本支出或“高到令人震惊”野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%国家发改委：预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%花旗上调OCI 2027财年营收预期至411亿美元，Piper Sandler测算存在22亿美元上行空间IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜世界银行下调中国2027年GDP增速预期至4.3%，房地产调整与消费疲软成关键拖累东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期高盛上调台积电2027年资本支出预期至780亿美元，3纳米与2纳米产能持续扩张东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显华为预测2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，6G规范性标准研制进入实质性阶段五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进摩 根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM苹果备战2027产品大年，折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年TrendForce预测2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%，太空经济进入新一轮成长周期