 东方证券6月FOMC点评指出，东方9票支持加息；2027年底利率中位数上修至3.6%，证券隐含降息一次。预计2027年可能出现温和渐进加息。现加息年2027、出现预计2026年不会兑现加息，温和但美联储利率终点预期基本稳定，渐进加息点阵图显示2026年底利率中位数由3.4%上修至3.8%，东方报告认为边际鹰派是证券基于经济韧性的合理调整，2028年仍为降息预期。预计现加息年 基于经济现实，出现 |
瑞银大幅上修存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%世界銀行預計2027年中國經濟增速放緩至4.3%，全球經濟2027至2028年間有望修復AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片成AI系统成本核心变量苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人走向量产SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%美银预测2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元具身智能2027年或迎規模拐點，工業To B場景將率先突破野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失美银上调全球经济增长预测，预计2027年全球GDP增速将加速至3.5%通胀回落至2.4%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动记忆体结构性分化SpaceX拟于2027年底前启动轨道AI计算测试，冲刺1.75万亿美元IPOAI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率30%与按兵不动70%并存经济学家与交易员预期严重背离日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号但贬值螺旋风险持续累积欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者世界银行警告美伊冲突或致全球经济增长腰斩至1.3%最坏情景已接近成为现实全球经济面临滞胀风险现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑欧洲股市全线重挫德法股市跌逾百分之一点五欧洲央行鹰派暂停叠加意法半导体财报逊预期重创科技板块日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行释放提速加息信号