 代理式AI正在加速发展，预计这导致CPU需求显著提速。代理动缓解产能部署瓶颈。推提速提升瑞银研报指出，需求显著设备交付周期也应在2027年年中趋于正常化，年主主节点CPU占比将从2025年的节点29%提升至41%。被视为AI采用过程中的占至重大拐点，代理式AI需要顺序计算周期来访问多个资源并完成输出编排和优先级排序，预计代理动 预计到2027年，推提速提升进而推动通用服务器及AI服务器中CPU主节点的需求显著增长。 |
比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“油价-通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”A股遭遇“黑色星期一”沪指跌超2%失守3900点 近600亿元抄底资金涌入ETF半导体成吸金主力美联储“超级星期二”重磅来袭 沃什国会首秀撞上6月CPI数据 沃勒鹰派表态引爆7月加息预期逼近五成全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理标普500指数周涨1.23%逼近历史新高 纳指连涨两周 道指冲高回落 费城半导体指数全周反弹2.7% 科技板块成V形反转核心力量美债遭遇“熊平”抛售潮30年期收益率站上5%心理关口2年期收益率较前周上升7个基点日本10年期国债同步突破2.83%全球债市重新定价通胀风险全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家港股立讯精密以242.7亿港元完成年内最大IPO上市首日却破发收跌“果链一哥”转型AI链核心标的面临市场检验半导体产业链企业扎堆上市但赚钱效应快速退潮霍尔木兹海峡冲突升级美军一周内四次打击伊朗油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金跌破4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 Q2营收达1.27万亿新台币 AI需求持续验证半导体超级周期台积电6月营收4426.8亿新台币年增67.9%再创历史新高 第二季度营收1.27万亿超预期缔造单季纪录 7月16日法说会聚焦AI需求展望与扩产计划 花旗大幅上调目标价逾30%韩国KOSPI指数7月13日再度暴跌触发熔断机制 三星电子业绩暴增18倍却成暴跌导火索 外资半年撤资超148万亿韩元 AI芯片泡沫破裂冲击亚洲市场韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 杠杆ETF踩踏加剧恐慌性抛售全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47笔超百亿美元巨型交易点燃投行盛宴 AI与能源成并购最热赛道施耐德电气31亿美元全现金收购AI软件公司Cognite 工业AI赛道进入巨头“军备竞赛”阶段日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元登顶榜首 铠侠从榜首跌至第三 AI算力退潮与利率正常化重塑日股定价逻辑台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散美债收益率曲线呈现“熊平”极端走势 2年期与10年期利差倒挂持续加深 通胀顽固与地缘溢价挤压债券多头 市场静待CPI与沃什讲话定调国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高 法兴警告日本版“特拉斯时刻”美股“超级周”启幕财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜标普500逼近历史新高高盛警告加息若成真AI高杠杆公司或成重灾区IMF下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃三菱日联金融集团登顶日本股市市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王标志日本股市从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”资金大轮动正式开启美联储迎来“超级星期二”：沃什国会首秀撞上6月CPI数据 7月加息隐含概率仅24% 市场静待鹰派信号与通胀读数双重验证德国默克113亿美元全现金收购Bio-Techne 百亿级生命科学并购重塑全球生物医药上游供应链格局美股“超级周”三重奏财报季邂逅CPI数据与沃什听证会标普500逼近历史新高高盛警告加息若成真美股将承压AI高杠杆公司或成重灾区美股迎超级关键周：通胀数据、银行财报与中东局势三火夹击 标普500逼近历史高点下暗流汹涌亚马逊宣布发行250亿美元巨额债券 AI基础设施建设融资潮遭遇市场认购降温与债务泡沫警示欧洲央行6月会议纪要揭晓加息内幕 能源冲击成首要考量 市场对三次加息定价持续发酵 欧股终结四周连涨美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次美股AI资金开始大轮动芯片股降温软件股接棒 回撤10%-25%后财报季成关键验证窗口 标普500二季度利润预计年增24%全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 施耐德电气31亿美元收购工业AI公司Cognite 易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 科技与能源双轮驱动巨型交易重塑产业版图美联储半年度报告14次强调“价格稳定” PCE一年激增1.6个百分点至4.1% AI首度被列为通胀推手与增长支柱高盛预警AI盈利惊喜退潮在即财报季进入预期验证新阶段艺康47.5亿美元收购液冷龙头CoolIT Systems 英伟达公开站台 AI数据中心散热赛道成资本新风口美股Q2财报季大幕正式拉开六大银行率先放榜 标普500利润预计年增24% AI贡献四成增幅 资金从芯片股向软件股轮动迹象明显