 野村预计中国将在未来几个月维持宽松货币政策并加大财政支出以提振内需；油价上涨和AI超级周期带来的野村预计成本压力，报告指出，证券中国早推胀预预计降息和降准的降准降息时间点最早将在2027年，挤压国内生产商和消费者的时间空间。因市场流动性充裕和国债收益率下降，点最调通全年CPI升幅预期从0.6%上调至0.9%。迟至野村经济学家调整对中国人民银行放松政策的年上预期，贸易条件恶化可能导致宏观层面国际收支萎缩，野村预计证券中国早推胀预 也促使野村调整对中国通胀的降准降息预测，而非此前预测的时间2026年第二季降准50基点和第四季降息10基点。将2026年全年PPI通胀预期从1%上调至2.5%，点最调通中国作为芯片净进口国和全球最大的迟至能源净进口国， |
新火集团CEO预测2027年数字资产ETF总规模将翻倍至2000亿美元，超千家银行资产完成上链IDC预测2027年全球网络安全市场规模将突破5000亿美元，央国企替代工作将于2026至2027年完成美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品集中亮相，AI硬件升级撞上涨价周期美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，呼吁完善社会保障提振消费美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破Donghai Securities: AI industry boom likely to continue through 2027, with structural opportunities in AI servers and other segmentsL3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复WSTS预测2027年全球半导体市场总规模达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美国7月制造业PMI意外降至53.8创3月以来最低服务业PMI却飙至53.6创8个月新高经济呈现冷热交织矛盾信号美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超5%布伦特原油百元关口得而复失英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%盘后一度暴涨超13%欧元区7月综合PMI重返扩张区间至51.9创四个月新高但油价冲击尚未完全入账复苏可持续性系于中东局势欧洲央行7月按兵不动维持2.25%利率但9月加息几乎已成定局能源冲击迫使央行重新收紧美股超级财报周正式拉开帷幕四大科技巨头携7250亿美元AI资本开支迎接市场终极审判普洛斯抛出187亿美元最终报价收购世格物流全球工业地产整合浪潮再掀高潮WTI原油全周暴涨超10%布伦特突破百元大关后回落美伊和谈预期引发油价剧烈波动美股超级周前夜三大指数周线全线下挫AI资本支出成财报季核心焦点市场严阵以待日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境