SemiAnalysis最新报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失记忆体成本将占手机制造成本60%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月具身智能 2027 年或 2028 年有望迎来规模拐点，工业制造等 To B 场景将率先突破瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND瑞銀研報：AI基礎設施股2027年經濟利潤將達1.4萬億美元，產業前五大將迎“大洗牌”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SEMI预测2027年全球300mm存储产能达每月420万片，存储设备投资再增11%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推高加息预期拉加德警告能源冲击持续至2027年国际金价在4000美元上方展现抗跌韧性黄金从通胀对冲转向尾部风险对冲筑底信号显现英国央行6比3维持利率不变鹰派阵营意外扩大至三人美伊战火推高能源价格央行陷入两难困局美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什“鹰派暂停”引爆美股千点暴跌加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场欧洲央行如期按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录债市敲响AI牛市警钟金融条件收紧超越盈利支撑英国富时100指数连续四日收涨逆势改写历史新高“反科技”标签成全球资金避风港亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放