伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元美银：芯片股“夏季回调、秋季反弹”，2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%大摩首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元世界銀行預計2027年中國經濟增速放緩至4.3%，全球經濟2027至2028年間有望修復瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施野村证券：AI硬件周期未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%Counterpoint Research预测2027年生成式AI智能手机渗透率将达52%，正式成为行业标配美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元中国信通院预计2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元，SaaS市场成最大细分领域野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰吉利计划2027年上半年在马来西亚宝腾工厂启动电动车生产，拓展东南亚市场摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞特斯拉人形机器人2027年真正放量，高盛测算百万台出货可带来2.6倍市值增量伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破再获武田制药战略合作，英矽智能年内新增BD总额近70亿美元，AI制药平台价值获全球验证美联储主席沃什公布五大改革工作组领导名单 涵盖前央行行长、硅谷投资人及学界权威日本央行维持九地区经济评估不变 成本传导速度加快 企业通过提价转嫁中东冲突成本首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，多只产品一日售罄招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年EIA大幅下调2027年油价预期：WTI降至60.76美元/桶，布油降至64.76美元/桶东风汽车公布固态电池落地规划：2027年目标交付5万辆自研固态电池车型国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%