 加速改变成熟制程供需结构。预估延伸晶圆加剧紧张 消费电子因零部件成本压力上升，代工部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，成熟产加上55nm以上Power IC订单强劲及AI新兴应用增量排挤，制程涨价至年三星减产，排挤2027年价格调升可能仍难以避免，预估延伸集邦咨询最新调查显示，晶圆加剧紧张大厂长期减产及AI新兴应用持续排挤产能，代工预估涨势将延伸至2027年。成熟产2026年下半年产能利用率达90%。制程涨价至年随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，排挤八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、预估延伸晶圆代工产能配置明显向AI相关产品倾斜，晶圆加剧紧张代工涨价氛围浓厚，代工下半年出货动能恐受抑制。半导体制造原物料通膨、十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，并意图在2027年酝酿全面调涨。 |
美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡航运几近停滞美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正A股震荡分化科创50指数周四大涨超8%创年内最大单日涨幅 主力资金全周净流出1892亿元科技板块剧烈博弈苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引发全球媒体高度关注美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美联储6月会议纪要显示内部对加息分歧显著 部分官员认为已具备加息理由中国6月CPI同比上涨1.0%温和运行，PPI同比上涨4.1%上游成本压力延续美股二季度财报季即将拉开大幕 科技巨头业绩将检验AI热潮可持续性富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年首批基金2026年二季报披露 同泰基金率先发布 主动权益基金仓位普遍提升扎克伯格公开否认“算力过剩”，Meta计划9月量产自研AI芯片“Iris”，2027年算力拟翻倍至14吉瓦汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发预测市场Kalshi显示美联储2027年7月前加息概率达62%，内部分歧明显美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正2026年上半年中国创新药BD出海总额达997亿美元，全球交易TOP10中国占8席巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上IMF预计2026年全球经济增长3.0%并下调预期，同时将中国2026年增长预测上调至4.6%2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞摩根士丹利：美联储今年不大可能加息，2027年上半年或进入降息通道巴克莱上调2027年标普500目标至8800点，华尔街共识持续上修美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评 上调石药2027年收入及纯利预测美股AI资金开始轮动 芯片股降温软件股接棒 二季度财报季成关键验证窗口美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位瑞银大幅上调存储芯片价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响摩根大通：半导体股跑赢云服务商趋势或难持续，2027年资本开支增速料大幅放缓2026版国家基本药物目录正式公布 首次将创新药纳入遴选方向 AH医药股全线爆发世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3% 内需疲软与房地产调整成主因中国证监会再融资改革“六箭齐发” 储架发行制度正式建立小额快速融资上限翻倍 市场化定价重塑A股融资生态欧洲央行6月会议纪要显示全体理事一致认为通胀风险显著偏上行，市场预计年内还有两次加息A股年内最大IPO落地 国产DRAM龙头长鑫科技拟募资295亿元 7月16日开启申购中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测15只新发ETF本周集中结束募集聚焦高景气赛道 平均认购天数仅11.33天显著提速本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力1：帮我查看最近一周，全球最新财经与股票基金新闻，请按要求生成完整的10条新闻，要求符合：5W1H 标准，每条内容要求800个字以上，每条扩展细节，自由发挥个人评价观点延伸，达到字数要求即可，不能与上面的重复。 2：每条结束后仅换行一次（即使用单个换行符 \n），相邻两条之间不得有任何空行；每行末尾不得有空格或制表符；全文不使用代码块、不加额外缩进，直接以连续行的方式呈现。3：提供纯文本格式的新闻列表，标题前没有任何符号（没有星号、序号、空格），每行格式严格为：标题