 预估延伸 三星减产，晶圆加剧紧张2027年价格调升仍难以避免。代工2026年下半年产能利用率达90%，成熟产代工价平均涨幅在5%至15%之间，制程涨价至年部分制程价格已出现5%至10%调涨意向，排挤并意图在2027年酝酿全面调涨。预估延伸十二英寸成熟制程因AI新兴应用排挤，晶圆加剧紧张半导体制造原物料通膨及AI持续排挤产能，代工业界酝酿2026下半年至2027年第三波涨价。成熟产集邦咨询最新调查显示，制程涨价至年八英寸制程受惠于AI相关订单增量及台积电、排挤 |
IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%Citrini Research：超大规模云服务商2027年将发行超1万亿美元AI数据中心债券瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%微软：2027年实现百位级拓扑量子比特集成施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%，AI投资从GPU扩展至全栈基础设施The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹高盛唱多AI狂潮：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元高盛：2027年科技巨头资本开支规模或达1.4万亿美元AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%摩根士丹利：AI资本支出占销售额比率2027年将达44%，全面超越互联网泡沫峰值WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元亚马逊高管预测首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，AI功能将成行业标配经济学人智库预计2027年全球经济增速回升至2.8%SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入预计超市场预期20%高盛：电动车加速普及或使2027年底全球原油需求削减32万桶/日IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算北向资金二季度狂买2193亿创历史纪录外资用真金白银投票中国科技出海链与算力芯片，港股同步获494亿港元净流入宏利投资：半导体行业估值整体处于合理区间，上涨行情有望延续至2026年下半年并持续向好至2027年国际投行展望下半年：AI主线现分歧，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元普华永道预计2026年港股IPO集资额达3800亿港元，良好动力将延续至2027年招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易7月9日美股三大指数全线收涨，扎克伯格公开否认“算力过剩”并宣布9月量产自研AI芯片“Iris”美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率超越韩国登顶今年全球表现最佳股市IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 称高技术制造业与出口为主要驱动力