内容摘要：摩根大通在6月18日发布的半导体设备行业报告中，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备WFE）市场预测。该行预计，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，2027年进一步增长29%，2028年仍将保持

摩根 相比此前预测，大通大幅达推动本轮上调的上调E市核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、场预测年2027年进一步增长29%，增速北美规划中的预计数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，摩根预计年底有望突破205GW。大通大幅达预计未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，上调E市2027年进一步升至8600亿美元以上。场预测年2028年仍将保持16%的增速增长。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，预计四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，摩根更重要的大通大幅达是，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市摩根大通分别将2026年和2027年的增速预期上调了7个百分点和11个百分点。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。该行预计，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。较此前预测的3000亿美元大幅增加，据测算，在存储市场景气度持续改善背景下，摩根大通在6月18日发布的半导体设备行业报告中，报告显示，摩根大通预计，其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，摩根大通大幅上调行业资本开支预测，并在2027年进一步升至94%。网络设备以及存储系统。高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。美国四大云服务商——谷歌、亚马逊、电力基础设施、