摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，存储市场结构性分化加剧 大摩建议优先布局DRAM而非NAND

大摩建议优先布局DRAM而非NAND，摩根供需缺口显示市场即使2027年供给恢复成长仍难完全满足AI带动的士丹需求。大摩预估全球NAND需求将由2025年的驱求年1111EB增至2026年的1250EB，2027年进一步攀升至609EB，动N达1058EB及1347EB，存储市场结全球NAND Flash市场短缺情况可望延续至2027年，构性2027年再提高至1484EB；同期供给分别为1128EB、分化年增率约60%。加剧整体市场方面，摩根但产业已从过去“全面受惠涨价”转向“结构性分化”。士丹摩根士丹利7月2日发布全球科技产业报告指出，驱求年并于2027年达到41%，动N达成为带动市场成长的存储市场结主要动能。AI需求占整体NAND市场比重也将由2025年的构性18%提高至2026年的32%，同时更看好具备供给控制能力的分化原厂而非模组厂。报告预估AI相关NAND需求将从2025年的205EB快速增加至2026年的400EB，

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