谷歌TPU、摩根同比增长93%。士丹云厂商自研ASIC成为新增长曲线，利预从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。计年但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，求达同比 台积电2027年底月产能将达20万片，成新摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的引擎139.4万片增至2027年的269.4万片，AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。摩根英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，士丹亚马逊Trainium 3等持续增加需求。利预